2021年砂石行業脈絡和大事盤點

一、行業十大脈絡

1）環保政策不斷加碼 多部重磅法規正式實施

重點流域生態環保是十四五發展的關注重點。2021年，《長江保護法》、《排污許可管理條例》、新修訂的《安全生產法》等一系列重磅法規正式實施，在環境保護、安全生產等方面都進行了修改，對砂石企業廢水的排放做了更嚴格的限定。其中，《長江保護法》、《排污許可管理條例》于2021年3月1日起正式實施，《安全生產法》于2021年9月1日起正式實施。2021年12月20日，黃河保護法草案20日首次提請審議。黃河保護法將是一部推動黃河流域生態保護和高質量發展的法律，也將是繼長江保護法之后我國制定的又一部流域法律。

2021年3月1日，《長江保護法》正式實施，“共抓大保護、不搞大開發”寫入法律。

2021年1月，國務院總理李克強簽署第736號國務院令，公布了《排污許可管理條例》，自2021年3月1日起施行。《條例》理清政府部門和市場主體在許可證核發、執法環節的責任邊界，落實企業環境治理的主體責任。砂石生產企業被納入固定污染源排污登記。

2021年6月10日，第十三屆全國人大常委會通過修改《中華人民共和國安全生產法》，將加大對違法行為的懲處力度，對特別重大事故的罰款最高可達1億元，自2021年9月1日起施行。

2021年10月8日，中共中央、國務院印發《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》。10月22日，習近平總書記主持召開深入推動黃河流域生態保護和高質量發展座談會。12月20日，黃河保護法草案首次提請十三屆全國人大常委會審議。

2）中央層面重視生態環保 環保督察不停歇

相較于前兩年的環保路堵，2021年，生態環境部連續派出三批生態環保督察組巡視17個省（區）、2家央企，并且巡視組對每次情況進行實時督辦。巡視組深入砂石礦山一線進行環保督察工作，對露天礦山開采違法行為（非法開采、越界開采）、開采運輸是否規范、違規采砂、侵占岸線、綠色礦山創建落實情況、督察整改是否到位、生態修復工作進度、閉坑礦山環境治理恢復工作、附近區域環境污染、地質遺跡點和部分保護區域土地是否被違規審批等問題進行通報反饋。

2021年4月6日，生態環境部發布公告：第二輪第三批中央生態環境保護督察全面啟動，組建8個中央生態環境保護督察組，分別對山西、遼寧、安徽、江西、河南、湖南、廣西、云南8個省（區）開展為期約1個月的督察進駐工作，已通報32起典型案件。

2021年8月26日，第二輪第四批中央生態環境保護督察全面啟動。7個中央生態環境保護督察組分別對吉林、山東、湖北、廣東、四川5個省，中國有色礦業集團有限公司、中國黃金集團有限公司兩家中央企業開展為期約1個月的督察進駐工作，公開曝光45起典型案件。

2021年12月1日，第二輪第五批中央生態環境保護督察全面啟動。組建4個中央生態環境保護督察組，分別對黑龍江、貴州、陜西、寧夏4個省（區）開展1個月的督察進駐工作。

3）強化砂石行業高質量發展認識 各地方規劃細則出臺

2019年開始，砂石行業高質量發展深入人心。繼2020年15省自治區下發細則全面奠定砂石行業健康有序、高質量發展基調后，2021年，福建、廣東、云南、湖北、吉林、山東、云南各地方政府多部門聯合不斷出臺區域砂石行業規范有序高質量發展相關政策文件。高質量和健康有序發展觀念深入人心。

與此同時，各地方政府還根據自身條件，制定砂石行業相關指導意見，進一步規范和完善砂石行業相關秩序。以福建為例，僅2021年就出臺5項直接涉及機制砂石方面的指導文件。

2021年1月8日，福建省發改委公開了省內十七部門聯合印發的《福建省促進砂石行業健康有序發展實施方案》，明確指出在編制《全省礦產資源規劃》時，對福建省機制砂礦產資源勘查開發進行專項布局；在沿海、沿江主要水運交通碼頭周邊布局一批年產300萬立方米以上機制砂石生產基地；嚴格控制海砂使用范圍等。

2021年5月，福建省自然資源廳發布了修改《福建省國土資源廳關于貫徹落實推進礦產資源全面節約和高效利用的實施意見》的通知，明確源頭管控礦業權新設延續。7月，福建省政府發布 《“十四五”制造業高質量發展專項規劃的通知》，支持加快發展預拌砂漿，企業綜合利用邊角料、石粉等廢料研發生產機制砂等產品。8月，福建省自然資源廳下發《關于加快推進綠色礦山建設的通知》。9月，福建省工業和信息化廳正式印發《福建省機制砂行業企業規范》，適用于已建成投產、以中碎（細碎）石為原料的機制砂企業，自發布之日起施行，有效期5年。

4）國家層面加快推進固廢資源綜合利用和智能化應用

固廢資源利用是近年來砂石行業探討較多的話題，然而由于種種原因，實際落地的固廢項目有限。2021年1月，中央四部委聯合印發《綠色技術推廣目錄（2020年）》，建筑垃圾模塊化處置技術生產再生骨料入榜。年中，國家發改委先后發布文件，大力構建循環經濟，推動大宗固廢綜合利用示范基地建設。

2021年，是元宇宙概念元年，也是互聯網交互創新的爆發期，兩化融合面臨更多挑戰。智能制造作為制造強國建設的主攻方向，也是新一輪科技革命和產業變革與我國加快高質量發展的重要交匯點。12月，工信部先后發布《國家智能制造標準體系建設指南（2021版）》、《“十四五”工業綠色發展規劃》、《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》等文件。

2021年6月，國家發改委發布《關于開展大宗固體廢棄物綜合利用示范的通知》，要求到2025年，要建設50個大宗固廢綜合利用示范基地，示范基地大宗固廢綜合利用率達到75%以上。

2021年7月，國家發改委印發了《“十四五”循環經濟發展規劃》，以大力發展循環經濟，推進資源節約集約利用，構建資源循環型產業體系和廢舊物資循環利用體系，保障國家資源安全，推動實現碳達峰、碳中和，促進生態文明建設。

2021年5月31日，工信部信息通信管理局發布《“5G+工業互聯網”十個典型應用場景和五個重點行業實踐情況的通知》。

2021年12月，工信部印發《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》，提出到2025年，信息化和工業化在更廣范圍、更深程度、更高水平上實現融合發展，新一代信息技術向制造業各領域加速滲透，全國兩化融合發展指數達到105。

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5）砂石被納入碳達峰行動方案?低碳混凝土概念首次出現在國務院報告 雙碳納入央企考核評價體系

低碳發展正在成為中國經濟最重要的主線。自2020年9月，習近平總書記在第七十五屆聯合國大會上作出我國雙碳“3060”承諾之后，各行各業開始思考如何落實相關目標，“雙碳”目標成為經濟轉型助推器，納入生態文明建設整體布局。中共中央、國務院印發相關方案和指導意見，砂石被納入碳達峰行動方案，涉及能源交通等多個方面；“低碳混凝土”的概念首次出現在了國務院頒發的重磅文件中。這意味著“低碳混凝土”將在國家“雙碳”推動的歷史性進程中，成為建材產業的一個重要引擎和推手，承載和寄托著全行業低碳發展的期待與希望。國資委將把碳達峰、碳中和工作納入中央企業考核評價體系。

中共中央、國務院印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確了碳達峰碳中和工作重點任務。提出到2025年，綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升。

2021年10月26日，國務院發布了《2030年前碳達峰行動方案》，明確指出要鼓勵建材企業使用粉煤灰、工業廢渣、尾礦渣等作為原料或水泥混合材。加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產品研發應用；推動建材等行業開展節能降碳改造，提升能源資源利用效率；同時也對交通運輸綠色低碳行動進行了詳細闡述。

2021年12月，國務院國資委編制印發《關于推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》）。據透露，國資委將碳達峰、碳中和工作納入中央企業考核評價體系。

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6）穩定大宗原材料商品價格 工信部首次提出將原材料工業整合做規劃

戰略性礦產資源是經濟社會發展的基礎原料，事關國家經濟安全、國計民生和國民經濟命脈。今年以來，以基礎原材料為代表的大宗商品漲價對產業鏈中下游企業經營造成很大壓力，工信部多舉措應對原材料保供穩價。持續優化大宗原材料供應預警機制，完善原材料工業數據指標監測體系，對重點地區、重點行業、重點園區、重點企業進行監測調度，及時掌握行業運行態勢，定期召開重點行業企業座談會等。12月，工信部首次提出“十四五”將原材料工業整合起來做一個規劃。

2021年5月，工信部新聞發言人在介紹2021年一季度工業通信業發展情況時指出，面對原材料價格大漲的情況，將加強運行監測和價格監管，及時發布運行情況。配合有關部門堅決打擊壟斷市場、惡意炒作等違法違規行為。支持上下游企業建立長期的穩定合作關系，協同應對市場價格波動風險。

2021年12月14日，國家發展改革委、工信部發布《關于振作工業經濟運行 推動工業高質量發展的實施方案的通知》，指出要做好大宗原材料保供穩價。

2021年12月29日，工信部、科技部、自然資源部等三部門聯合發布《“十四五”原材料工業發展規劃》，首次提出“十四五”不再分別制定石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等行業規劃，而是將原材料工業整合起來做一個規劃。

7）國務院鼓勵河砂統一開采 多部門聯手打擊非法采砂

河道非法采砂問題由來已久，近年來，國營開采模式已成主流。2012年，南昌市將域內河道采砂權收回，統一經營，統一開采，嚴抓非法采砂，正式宣告河砂開采收歸國營。2016年，江西鷹潭政府通知市所有河道采砂權不再向社會公開拍賣，轉由國有砂石公司開采經營，加速推進河道開采國有化進程。2021年5月，國務院明確提出鼓勵和支持河砂統一開采管理。據悉，目前全國已有16省份開展相關實踐探索。

同時，為了更好地規范相關秩序，保護生態環境，生態環境部、自然資源部、交通運輸部、水利部、公安部、工信部、市場監管總局、中國海警局等相繼發布文件，開展專項行動，聯合整治打擊非法采砂、非法采礦、越界采礦、廢棄采石場等違法行為。

2021年5月，國務院印發《國務院關于深化“證照分離”改革進一步激發市場主體發展活力的通知》，在中央層面設定的涉企經營許可事項改革清單中，針對河道采砂許可事項，明確提出鼓勵和支持河砂統一開采管理，將各地探索的實踐經驗，上升為重要的政策依據。湖北省、江西省、湖南省及河南省信陽市等地通過地方立法對河道采砂統一開采管理作出規定。

2021年8月，水利部辦公廳印發《關于開展全國河道非法采砂專項整治行動的通知》，自2021年9月1日起，集中一年時間，對全國有采砂管理任務的河湖，持續深入開展非法采砂專項整治。

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8）大集團加速骨料板塊布局 拓展產業鏈整合新模式

近年來，砂石骨料業務占水泥上市企業業務比重逐年上升，十四五規劃中，各大水泥企業紛紛加碼這一毛利率最高的產品，砂石板塊布局加碼。南方水泥、華新水泥、華潤水泥、紅獅水泥、上峰水泥、西南水泥等加碼砂石業務拓展。

2021年12月，紅獅與西部建設簽訂戰略合作協議，雙方將就水泥、骨料、混凝土及周邊產品集中采購和重點工程項目合作等領域開展多方位深層次交流與合作；海螺則出資17.6億元入股商混龍頭西部建設，探索全產業鏈發展模式，構建新的商業合作模式。

2021年5月，華潤水泥控股黨委書記、總裁紀友紅表示，“十四五”期間，華潤水泥目標骨料產能超過1億噸。骨料產業將參考水泥發展思路，沿江沿海做大規模，內陸地區控制規模。

目前南方水泥有三大業務板塊：水泥、商混、骨料。骨料板塊連續3年全國規模最大、銷量最大、效益最高，已獲取砂石資源儲量10億噸以上，2021年底有望達成8000萬噸產能。

海螺水泥發布2020年年度報告，指出截至2020年末海螺共有砂石骨料產能5830萬噸，砂石骨料綜合毛利率為68.34%。2021年，海螺水泥將加力提速國內發展，優化戰略布局，持續推進上下游產業鏈延伸，全力拓展砂石骨料產業。

2021年12月21日，海螺水泥和西部建設發布公告，雙方將探索“水泥、砂石+混凝土+消費市場+技術服務+互聯網”的全產業鏈發展模式，構建新的商業合作模式。

9）大型礦山出讓加速 沿江地區大礦出讓屢創新高

近兩年，沿海地區，特別是廣東、浙江砂石礦山價格屢創新高，廣西出讓大礦數量最多，如11月1日，廣西防城港一日內發布三則砂石礦掛牌公告，總資源儲量超2億噸。11月16日，廣西來賓兩宗總儲量超11億噸大礦啟動出讓，將新增砂石年產能4500萬噸。幾宗礦權出讓均超20年！

據砂石骨料網數據中心不完全統計，2021年，全國共出讓砂石骨料礦山采礦權近600宗，年產200萬噸以上大型項目149宗，儲量僅超億噸的礦權就近50宗。砂石骨料設計能力最大的為浙江寧波穿鼻島項目，年產3700萬噸；湖北宜昌高橋廟礦區出讓年限最長，為42.7年。浙江拍賣的資源單價均超30元，最高超58元。

2021年3月12日，海鹽縣六里山礦地綜合開發利用項目采礦權掛牌成功出讓。石料資源量為1347.84萬噸，出讓年限為2.5年。礦區政策處理費用17883.623萬元，掛牌起始價為35000萬元（不包含政策處理費用）。由浙江交通資源投資有限公司競得，掛牌成交價為78750萬元（不包含政策處理費），折合 71.70元/噸（含政策處理費），溢價率 182.73%。

2021年11月24日，安徽誠石礦業有限公司以45億元成功摘得安徽省鳳陽縣燕山建筑石料用灰巖礦采礦權創下安徽最高記錄，溢價率約221%，獲礦成本約31.74元/噸，創下安徽砂石礦山成交總價和資源單價最高記錄！

10）住建部批準混凝土國標中明確建筑用機制砂石標準

近年來，國家對建筑工程質量安全提出更高要求。作為混凝土的重要原材料，不少專家學者直言砂石骨料品質對混凝土質量的至關重要。今年以來，湖北、陜西、安徽、福建、浙江、江蘇等多個省陸續發布嚴禁海砂、風化機制砂或者嚴禁使用違規海砂，提高機制砂品質，保障建筑質量的相關通知。2021年10月，住建部發文對結構混凝土用機制砂石骨料做出強制規定，必須執行，并強調現行工程建設標準中有關規定與該規范不一致的，以該規范的規定為準。規范的實施，將促使生產廠家提高工藝水平和生產標準，有利于提高產品質量，推動砂石行業的高質量發展。

2021年10月，住建部發布通告，批準《混凝土結構通用規范》為國家標準，該標準對機制砂、海砂、粗骨料等均做出了相應的技術要求。自2022年4月1日起實施。公告稱，該規范為強制性工程建設規范，全部條文必須嚴格執行，現行工程建設標準中有關規定與該規范不一致的，以該規范的規定為準。

2021年9月，為了保障建筑工程質量，浙江省發布了《浙江省住房和城鄉建設廳關于進一步加強建筑工程進場建筑材料質量管理的通知》，要求采購建筑用砂時應當查驗砂的來源證明及檢測合格證明；設計單位設計選用建筑材料質量要求必須符合國家規定的標準。

2021年10月，為加強機制砂應用管理，湖北省住建廳、省市場監管局聯合發布湖北省地方標準《機制砂應用技術規范》，規定了機制砂技術要求與質量驗收，自2022年1月30日實施。隨后，湖北省住建廳印發了《關于加強機制砂應用管理的通知》，要求建立合格供應商名錄，加強機制砂質量管控，嚴格配合比設計管理。

二、行業十大事件

1、習近平談漓江流域綜合治理：千萬不要破壞生態環境

2021年，4月25日，習近平總書記來到桂林市陽朔縣漓江楊堤碼頭，聽取漓江流域綜合治理、生態保護等情況匯報。習近平指出，最糟糕的就是采石。毀掉一座山就永遠少了這樣一座山。全中國、全世界就這么個寶貝，千萬不要破壞。再濫采亂挖不僅要問責，還要依法追究刑事責任。為砂石行業無序開采、濫采亂挖的亂象敲響了警鐘。無論是“兩山理念”的提出，還是后續的黃河大保護，習近平總書記對生態環境的重視程度始終沒變。

2、4年7億噸砂石資源儲備 浙江交通資源公司全力發展砂石骨料

2021年12月7日，浙江交通集團交通資源投資有限公司旗下陜西浙交秦新礦業有限公司成功競得商洛建筑石料用灰巖礦，實現浙江省外礦產資源項目突破。據悉，2015年開始布局，2017年拍下第一宗礦權，4年時間浙江交通資源公司旗下礦山總數達到10座，資源儲量超7億噸。陜西商洛礦項目資源儲量1.8億噸，區位優越，交通優勢顯著。項目建成后年產能可達1000萬噸，將成為浙江交通集團參與西部大開發、絲綢之路經濟帶等國家級區域發展戰略的契機之一。

3、全國單體體量最大機制砂生產線——武穴民本年產3000萬噸機制砂一期項目投產

2021年10月26日，武穴市民本集團年產3000萬噸機制砂項目一期工程正式投產。該項目根據長江環保生態優先發展戰略，依托民本集團自有礦山、綠色機制砂石生產線、及污水處理環保設施、皮帶廊道、港口碼頭及后方智慧物流園等基礎設施，充分運用東南礦業砂石骨料建設而成。項目分為一二期建設，一期年產1000萬噸機制砂項目共投資1億元。

據悉，該項目從6月份動工安裝設備，9月28日試產。主機設備采用順達重礦集團最大型號的棒磨機和海王洗砂細砂回收一體機，生產細度模數2.8-3.0的精品機制砂。

4、海螺17.6億元入股商混龍頭西部建設

2021年12月21日，海螺水泥發布公告，擬以自有資金約17.6億元人民幣參與認購西部建設非公開發行的A股股份，認購完成后，海螺水泥將持有西部建設16.3%的股份，成為其第二大股東。雙方將在原材料采購、混凝土業務、砂石骨料業務、物流運輸業務、產業互聯網業務、科研業務等方面開展全方位合作，從而降低西部建設原材料采購成本，增厚西部建設利潤，提升西部建設在砂石骨料方面的管理運營經驗。雙方也將探索“水泥、砂石+混凝土+消費市場+技術服務+互聯網”的全產業鏈發展模式，構建新的商業合作模式。

5、全國最大砂石生產基地——長九7000萬噸生產線全面投產

2021年12月28日，隨著4#溜井破碎系統調試成功，中電建安徽長九項目礦石加工系統二期年產3500萬噸砂石生產線具備試生產條件，這就標志著全國最大的、年產7000萬噸的綠色建筑骨料生產基地建成。

據悉，長九項目規劃包括7000萬噸年產規模礦山、12個5000噸級泊位碼頭和12.98公里物流廊道三大部分，配套建設110kv供用電工程。項目一次規劃、兩期實施，每期按年產3500萬噸規模建設。礦山二期工程包括3#、4#溜破生產線和礦石加工系統二期三個主要單元工程，于2020年12月開工建設，2021年6月30日，二期工程單線重載調試成功。

6、砂石行業生態文明建設走進全國各地

十三五期間，生態文明建設和健康有序發展成為礦業資源開發利用領域的主基調，各級主管部門也在不斷出臺各種政策推進相關進程。受制于區域經濟發展和歷史發展因素限制，我國在砂石骨料礦產資源開發方面差異巨大。為了更好地推動砂石行業生態文明建設，砂石骨料網先后在山東德州、浙江湖州、貴州貴陽組織“砂石環保會議”、“南太湖論壇”、“黃果樹論壇”，從政策面出發，探討分析我國各地區砂石骨料行業政策及市場現狀，剖析在現有情況下砂石產業如何踐行健康有序發展，深入探討“兩山理念”扎根各地砂石礦山生態保護的具體方法，推動政府部門與大企業一起整合區域資源。

7、陜西同力重工北交所上市 11月15日正式開市交易

2021年11月15日，北京證券交易所揭牌暨開市儀式舉行。陜西同力重工股份有限公司作為北交所首批上市公司，于當日正式開市交易，擬募集資金主要用于非公路自卸車及全路面礦用車制造基地建設和工程運輸機械技術中心兩個項目，以及補充流動資金。

2021年9月3日北京證券交易所注冊成立，北交所是經國務院批準設立的我國第一家公司制證券交易所，打造服務創新型中小企業的主陣地。數據顯示，同力股份在北交所全國81家首批上市公司中，前三季度營收及盈利排名全國第三，總市值排名全國第六。

8、砂石企業踐行社會責任

2021年7月，河南省出現了歷史罕見的極端強降雨天氣，鄭州、新鄉、開封、周口、焦作等多地出現特大暴雨，數萬群眾受災受損，防汛形勢異常嚴峻。

中國建材集團、華潤集團、華新水泥、建華建材集團、廣東省東升實業集團、臺泥集團、徐工集團、上海世邦集團、中譽鼎力、萬仕衡通、黎明重工、南昌礦機、上海大張、山西建工集團、三一重工、中聯重科、柳工集團、山河智能、濰柴集團、山東臨工、卡特彼勒、廈工集團、山推集團等企業也都紛紛伸出援手，搶險救災，彰顯砂石企業社會責任和擔當。

9、砂石行業高質量發展調研深入6省

2021年，砂石骨料網砂石高質量發展萬里行調研深入湖北、山東、湖南、貴州、陜甘等6地開展5次專項調研，與當地砂石企業深入交流行業高質量發展相關問題，為當地砂石企業轉型和高質量發展提供相關發展思路。

2019年底及2020年初，中央多部門針對砂石產業接連發文，提出“高質量發展”“健康有序發展”等指導意見，搭建了砂石發展的頂層設計藍圖。2020年5月，砂石骨料網組織大型砂石生產線實地調研——“砂石高質量發展萬里行“活動，首站調研區域鎖定浙江，實地探訪區域具有代表性的砂石生產線。

10、保障雄安新區砂石骨料運輸 保定百輛氫能重卡運輸示范線投運

2021年8月14日，百輛氫能重卡示范線投運儀式在河北省保定市徐水區容易路驛站舉行，標志著我國首條百輛級別市場化運營的氫能重卡運輸線正式投運。

據悉，容易路是雄安新區主要建材運輸通道之一，主要保障徐水調蓄庫砂石骨料到雄安新區的運輸任務（43公里）。徐水調蓄庫砂石骨料儲量約4億噸，開采期16年左右，高峰期日產能預計可達8萬噸，日運輸規模約2500輛次至3000輛次，共需1000輛左右的重卡車來保障運輸任務，是氫燃料汽車良好的應用示范場景。氫能動力車輛在砂石骨料運輸領域的率先應用，開辟了氫能動力車輛應用的新領域，是構建工業運輸綠色循環新模式的重要舉措。